De fem sande helte overvandt de gamle guder i Calestrial for 1.000 år siden. Siden da har feer, drager, mennesker, sirener og alfer kunnet leve i fred fra dem, på den betingelse at de opretholdt balancen mellem elementernes energier.
Et mystisk nedslag, der farver himlen ildrød, gør det snart klart for alle i Calestrial, at dette ikke er lykkes.
Menneskekvinden Mariona, elantorlærlingen Sinét, dragen Drokon og feen Betty lever vidt forskellige liv, men deres skæbner flettes uundgåeligt sammen, da gamle hemmeligheder og nye trusler begynder at splitte Calestrial mere end hidtil.
Mens de hver især kæmper for frihed, sandhed og overlevelse, opdager de, at deres valg kan afgøre hele verdens fremtid. Ingen af dem aner dog, at de blot er brikker i et langt større spil.
