Den nye mutationsbølge

Én kanyle var nok til at forvandle et laboratorieegern til en klump kød, ti gange større end dyret selv. På optagelsen sidder et almindeligt laboratorie-egern i Aaron Cooks’ hånd. Han stikker kanylen ind i ryggen på det, og inden nogen i rummet når at trække vejret, splintres knoglerne, og dyret vokser til noget hvidt og ansigtsløst, der er ti gange større end før. Cooks slettede alle officielle data om forsøget, men nu er topforskeren Hermann forsvundet fra koncernen Rioods med tre års forskning, og en anden udgave af stoffet er det mest vanedannende narkotikum, verden har set. I Los Angeles i 2084 lever mennesker med implantater side om side med orker, trolde og elvere, og drager, som skulle være myter, kredser over bydelene. Cooks sætter sin søns livvagt, Deeds, til at samle et hold, der officielt ikke findes, og hvis de bliver taget, kommer ingen efter dem. Sporet går gennem bandekrig, kloakker og luksuslejligheder til en natklub, hvor gæsterne danser som marionetter, og hvor Hermanns datter, Luna, enten er hjernen bag det hele eller eksperimentets mest tragiske offer.