Bogens ene hovedperson, Rudolph, genser sin elskede søster, da hun efter mange år hos en plejefamilie i Holsten vender tilbage til København. Men Rudolph må i dyb sorg erkende over for sig selv, at han ikke kun elsker hende som en søster, men som en mand elsker en kvinde.
Efter en aften i teatret med sin gode ven finder han, som ved et tilfælde, en magisk nøgle på jorden, som åbner døren til en mystisk, tilsyneladende overnaturlig verden midt i hjertet af København – som taget ud af Tusind og én nat. Stedet beherskes af den overjordisk smukke kvinde Aura, som indfanger Rudolph med en helt anderledes og mere varmblodet lidenskab, end han nogensinde har været i stand til at forestille sig.
Stilen regnes for inspireret af den tyske forfatter E.T.A. Hoffmann.