Den unge universitetsstuderende Holland St. James har altid troet på magi. På et kursus i folkesagn og myter på universitetet møder hun den gådefulde underviser, der kun går under navnet Professoren. Mens hendes medstuderende affejer undervisningen som det pure opspind, følger Holland hengivent med.
Da Professoren opfordrer hende til at følge magiens spor, bliver Holland trukket ind i en skjult verden bag Los Angeles' facade, hvor hendes Hollywooddrøm hurtigt forvandler sig til et mareridt, da en dyster spådom varsler hendes forestående død.
En dragende fremmed hævder, at han er sendt for at redde hendes liv. Men skjuler han noget for hende, eller er han til at stole på?
Alchemy of secrets er første bind i ny fantasyserie af forfatteren bag serierne Caraval og Once upon a broken heart.